W dniu swojej planowanej egzekucji skazany seryjny morderca przechodzi ocenę psychiatryczną, podczas której twierdzi, iż jest demonem oraz, że psychiatra sam popełni trzy morderstwa.
Po samobójstwie uznanego psychiatry do więzienia o zaostrzonym rygorze zostaje wysłany kolejny, James (Jordan Belfi). Ma ocenić poczytalność oczekującego na egzekucję seryjnego zabójcy Edwarda Wayne'a Brady'ego (Sean Patrick Flanery). Naczelnik uprzedza go przed spotkaniem z nim, że skazany to geniusz manipulacji i jedyne, co pragnie zrobić to być uznany za chorego psychicznie w celu uniknięcia stracenia w komorze. Wizyta nie robi na potępionym masowo mordercy żadnego wrażenia, co więcej, twierdzi, że oczekiwał go, gdyż wszystko zaplanował! Przedstawia się Jamesowi jako demon, który posiadł ciało Edwarda. I co najważniejsze, informuje na wstępie psychiatrę, że przed opuszczeniem terenu zakładu popełni 3 morderstwa...